เทรดอย่างไร? ให้มีกำไรในสภาวะตลาดขาลง

May 13, 2022

นักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งคงจะเคยเผชิญกับสภาวะตลาดหุ้นขาลงกันมาบ้างไม่มากก็น้อย และนักลงทุนแต่ละคนก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสภาวะตลาดขาลงไม่เหมือนกัน วันนี้ DW24 จะมาเผยทุกแนวทางการอยู่รอดในสถาวะตลาดแบบนี้กันครับ

 

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นตลาดขาลง?

การมองตลาดหุ้นว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงนั้น สามารถมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงการเกิดเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการลงทุนทั้งสิ้น หากมองลึกลงไปที่กลุ่มตัวอย่างในนักลงทุน 100 คน ทั้งหมดอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันก็ย่อมเป็นไปได้

แต่เครื่องมือที่นักลงทุนเกือบทุกคนใช้ประกอบการวางแผนในการเทรดนั่นก็คือ กราฟ ซึ่งกราฟนี้เองจะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนความรู้สึกส่วนใหญ่ของนักลงทุนในตลาดหุ้น หากนักลงทุนเห็นพ้องกันว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มส่งผลต่อการลงทุน พฤติกรรมนักลงทุนก็จะสะท้อนออกมาทางกราฟส่งผลให้กราฟมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยทำจุดต่ำใหม่ต่อไปเรื่อยๆ นั่นก็คือ ตลาดขาลง ดังภาพที่ 1

กราฟตลาดขาลง

ภาพที่ 1 กราฟที่นักลงทุนใช้ประกอบการเทรด

 

ไม่เพียงแต่กราฟที่แสดงในภาพที่ 1 เท่านั้น Indicator อื่นๆที่นักลงทุนนิยมใช้เช่น เส้น Moving Average (MA) หรือเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ดูแนวโน้มของตลาดที่เป็นที่นิยมเช่นกัน โดยหาก MA ที่คำนวณย้อนหลังใกล้ๆ ตัดเส้น MA ที่คำนวณย้อนหลังกลับไปไกลกว่าลงด้านล่าง ไปเรื่อยๆ เช่น EMA 25 ตัด EMA 50 ลง และ EMA 50 ตัด EMA 100 ลง ต่อไปเป็นทอดๆ ในช่วงเวลานี้ เราอาจจะสรุปได้ว่า ตลาดกำลังเผชิญกับแนวโน้มตลาดขาลง

 

เมื่อเราอยู่ในตลาดขาลง เราสามารถสร้างโอกาสทำกำไรอย่างไรได้บ้าง?

การที่เกิดสภาวะตลาดขาลงนั้น แน่นอนว่าหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดกำลังปรับตัวลง แต่ไม่ใช่จะไม่มีโอกาสทำกำไรได้เลย จริงๆ แล้วมีวิธีสำหรับรับมือภาวะตลาดขาลงดังนี้

  1. ควรแบ่งถือเงินสดและวางแผน Money Management

โดยการแบ่งซื้อ แบ่งขาย และแบ่งตัดขายทำกำไร/หยุดขาดทุน สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ All-in เงินในมือเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  1. การเลือกหุ้นที่แข็งกว่าตลาด หรือ หุ้นที่งบการเงินยังแข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานของบริษัท จะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวชั้นดีในภาวะตลาดเช่นนี้ หากบริษัทยังคงสามารถสร้างรายได้และทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นของบริษัทก็จะกลับมาสะท้อนความเป็นจริงหลังจากคลื่นลมสงบแล้ว

  1. การขาย Short หุ้น / Put DW เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงขาลง
    นอกจากการซื้อหุ้นแล้ว ยังมีวิธีการขาย Short หุ้นด้วยเช่นกัน โดยการขาย Short หุ้นจำเป็นจะต้องยืมหุ้นเพื่อมาขายออกไปก่อน เมื่อราคาหุ้นลงไปแล้ว ค่อยซื้อหุ้นคืนให้กับผู้ให้ยืม แต่วิธีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงหุ้นที่ให้ยืมได้ยังมีไม่มากนัก

 

แล้วช่วงสภาวะตลาดขาลงแบบนี้ เราจะเลือกหุ้นกลุ่มไหนดี?

ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นฝันร้ายของนักลงทุนหลายๆ คน เพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นประเทศไหน หรือแม้แต่ตลาดที่ได้รับความนิยมมากๆ ในช่วงนี้อย่างตลาด Crypto Currency ก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลาดการลงทุนช่วงนี้เป็นตลาดขาลง

ทีนี้เราย้อนกลับไปดูกันก่อนว่า ช่วงนี้ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นอันเนื่องมาจากความกังวลเงินเฟ้อนั่นเอง ดังนั้นจะมีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์และกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษาของนักวิเคราะห์หลายๆ ท่าน ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มอาหาร กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม ICT เป็นต้น

นอกจากนี้การซื้อ Put DW ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างโอกาสทำกำไรในภาวะตลาดหุ้นขาลงได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถเข้าไปค้นหา DW และเปรียบเทียบ DW ทุกค่ายได้ที่ 👉https://bit.ly/searchDW24 👈