BBL แจ้งเป้าทางการเงินปี 2019 เป็นบวกกว่าที่เราคาด โดยเฉพาะ NIM ที่มีเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.33% เราจึงมีแนวโน้มปรับเพิ่ม NIM ขึ้นเป็น 2.38-2.40%จากคาดการณ์เดิมคาด 2.34% เนื่องจากเราคาดว่ามุมมองด้าน Cost of fund ของธนาคารน่าจะดีขึ้น ส่วนประมาณการด้านอื่น ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราคาด BBL น่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ธนาคารเดียวที่จะเห็น Net fee income ปรับขึ้น (เป้าหมายคือราว 5%) จากการเป็นพันธมิตรด้านขายประกันกับ AIA ทั้งนี้เราจะ Update ข้อมูลอีกครั้งจาก Analyst meeting วันนี้ คงคำแนะนาซื้อ ราคาเป้าหมาย 245 บาท
DW24 ที่เกี่ยวข้อง BBL24C1907A
ที่มา : FSS Research 07/02/2019
Post Views:
2,137