OSP กำไร 3Q19 โตแต่ไม่ตื่นเต้น เราคาด 835 ลบ. +3% Q-Q, +8% Y-Y แม้ C-Vitt ขยายคอขวดทำให้กำลังผลิตเพิ่ม 25% แต่สายการผลิตอื่นยังมีปัญหา รายได้จึงโตไม่เต็มที่และมีค่าการตลาดสูง เราปรับกำไรปีนี้ลง 5% เป็น 3.4 พันลบ. +13% Y-Y คาดปีหน้า +16% Y-Y ปรับไปใช้เป้าปีหน้าที่ 40 บาท แนะนำซื้อ

DW24 ที่เกี่ยวข้อง OSP24C1912A

ที่มา : FSS Research 11/10/2019