แนวโน้มกำไรปกติ 2Q19 ค่อยๆ ดีขึ้น Q-Q และเพิ่ม Y-Y รวมผลเต็มไตรมาสจากความร่วมมือขายสินค้ากับช่องไทยรัฐทีวีและการทำโปรโมชัน แม้รายได้ช่อง 8 ดีฟื้นไม่มาก โดยการปรับผังรายการเพื่อเพิ่ม Rating คาดเห็นผลในครึ่งหลังของปี แต่กำไรสูทธิจะลดลง Y-Y จาก 2Q18 มีกำไรพิเศษสูง เราปรับลดประมาณการกำไรปกติปีนี้ลง 5-8% สะท้อนมุมมองบวกลดลงของทั้งธุรกิจทีวีดิจิตอลและ MPC แต่ยังเป็นกำไรปกติปีนี้โต 31% Y-Y ขณะที่ราคาหุ้นปรับฐานลงมามาก เปิด Upside 20% จากเป้าหมายปี 2019 ใหม่ที่ 19.50 บาท จากเดิม 21.50 บาท (รวมผลบวกจากม.44 และลดทุนโดยไม่ขายหุ้นซื้อคืน) ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ จากเดิมถือ

DW24 ที่เกี่ยวข้อง RS24C1910A

ที่มา : FSS Research 17/05/2019