แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 260 บาท กสทช.เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจการประมูล 5G ขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่ 3 ก.พ. และยื่นเข้าร่วมประมูลวันที่ 4 ก.พ. โดยกำหนดการประมูลวันที่ 16 ก.พ. TRUE เข้าไปรับเอกสารการประมูลเป็นรายแรก เราเชื่อว่าจะไม่มีรายใหม่เข้าประมูล โดยยังคงเป็นผู้ประกอบการ 3 รายเดิม การแข่งขันจะไม่รุนแรง เราคาดกำไรปี 2019 +8% Y-Y เป็น 3.24 หมื่นลบ. ปี 2020 โตต่อเนื่องอีก +8.6% Y-Y เป็น 3.5 หมื่นลบ. โตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม ปัจจุบันมี PE 18 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมาที่ 22 เท่า และคาดเงินปันผลงวด 2H19 ที่ 4.27 บาท/ หุ้น คิดเป็น Dividend yield 2%

View Post

DW24 ที่เกี่ยวข้อง ADVA24C2006A

ที่มา : FSS Research 06/01/2020